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网宿来源:科技国盛证券重要通知导读:科技金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!上周大盘呈现先扬后抑走势,上半周跳空高开大幅上涨后周三开始连续震荡整理,但周线仍呈长上影线的阳线。连续的三天震荡真理,三大股指均收在5日均线上方,市场的分歧仍比较大。从盘面看,市场的主要特征是热点轮动和高低切换加速,个股与板块的分化加大,涨幅靠前的仍以创业板小市值个股为主,但同时出现前期强势股的高位闪崩情况。但金融板块开始边际改善,市场风格正在向最低估值的银行煤炭等扩散。银行、纺织、保险、采掘开始领涨市场。北上资金虽后半周小幅净流出,但全周净流入111.2亿元,净流入主要集中在食品饮料、银行、家电等板块,个股中,格力电器因或抛出大额回购备受资金青睐。料在三季报业绩集中发布期,业绩驱动的市场仍是资金重点关注的方向。顺周期板块、政治局集体学习量子科技等相关投资机会及疫情原因订单会留纺织品以及化纤等板块景气度上升等或迎来机会。资金方面:逆回购方面10月17日至23日,央行公开市场将有1000亿元逆回购到期,周四和下周五均到期500亿元,周一至周三无逆回购到期。此外,10月19日还有800亿元国库现金定存到期。沪深两市限售股数量共计34.65亿股,以10月16日收盘价计算,市值约437.49亿元。其中,解禁数量超1亿股的上市公司共有7家,其中易成新能、国创高新、亚光科技三家公司最多。同时本周共有帅丰电器、东鹏控股两只新股上市,5只新股开启申购,分别为九号公司、中金公司、国安达、泰坦科技、洪通燃气。资讯方面:周末消息较多,首先是量子科技被提到较高的层次,获奖成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域,相关领域的投入将加大,量子科技的应用主要包括量子通信、量子计算、量子模拟、量子传感与计量四大方面,其中量子通信的发展较为成熟,A股相关上市公司也大都属于量子通信领域。量子通信产业化正在加速,未来市场空间有望达到千亿规模,但产业规模化仍需较长时间。由于量子通信系统组网需要额外的独立光纤链路资源,随着量子通信网络部署规模扩大,将在一定程度上拉动光纤市场需求。另一个是苹果12系列手机被抢购,截至16日京东天猫等电商平台iPhone12系列已经有超过160万人次预约;首度开放的预约时间都需要2-3周才能拿货,苹果相关产业链的公司或因系列手机大卖而带来较大机会,关注苹果供应链中无线可穿戴设备等细分领域。操作策略:上周市场出现难得的金融板块领涨局面,市场担心风格可能会进一步向低估值顺周期板块转移,从半年报看金融板块在窗口指导下利润有隐藏嫌疑,结合四季度经济和宏观政策等持续向好,低估值板块可能更具备相对优势。另一方面,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美关系预期稳定,人民币汇率将维持强势,当前阶段重点关注受益于经济复苏和“十四五”政策的顺周期成长方向。操作上我们认为重点关注:汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等。主题关注:十四五、量子通讯、苹果产业链等。1、【5G】未来三年我国处于5G发展导入期,要坚持适度超前的建设节奏,努力形成以建促用的5G良性发展模式。中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚透露,中国移动5G消息已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动湖北公司透露,该省5GSA网络正式面向公众开放。广东省提前超额完成全年5G建设任务,下一步将更大力度推动5G网络建设,年内实现珠三角地区所有乡镇、粤东粤西粤北地区县城5G网络覆盖,将珠三角地区建设成为全国首个5G城市群。(wind)2、【深圳先行示范】发改委正式发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》,共有六大类40条,其中要素市场化配置方面13条,包括推进创业板改革并试点注册制落地,建立新三板挂牌公司转板上市机制;推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系;开展创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)试点;开展破产制度改革试点,率先试行自然人破产制度;授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行,创新地方政府举债机制,允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。(wind)3、【PPP】新的PPP(政府与社会资本合作)操作指南已经在走流程,可能年内出台,备受关注的本级政府作为实际控制人的企业不能作为社会资本参与PPP的业务的规定得到保留,而物有所值和财政可承受能力指引在年内出台的可能性不大。(wind)4、【工业互联】10月18日,2020全球工业互联网大会将在沈阳开幕。本次大会为期两天,以“赋能高质量•打造新动能”为主题,旨在为推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展贡献智慧力量。两部门印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》提出,要推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用,探索安全生产管理新方式。(wind)5、【量子科技】10月16日下午中央就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。强调当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。(新华社)【苹果产业链】北京时间10月16日晚间苹果正式预售开启,官网一度被挤崩,各大电商网站上也快速售罄。不过显然苹果这次备货充足,趁着火热让果粉们尽情地买。17日,天猫Apple Store官方旗舰店中部分机型可以随时购买,但京东和苏宁易购两大渠道依然要靠抢。火爆的热销,周一其产业链中个股能否强势回归启动,很值得期待。(wind)点评:苹果iPhone12新机将提供5G功能、更强大的拍摄功能,预计约有3亿以上苹果存量用户将于未来18个月换机,苹果新机将迎来旺盛需求。苹果正式推出 iPhone12系列新款机型,全系列支持5G各频段,同时取消随盒附赠耳机以及充电插头,正式布局 Magsafe无线充电生态。手机5G基带、射频、部件厂商、无线充电接收、发射端厂商以及 Airpods供应链有望深度受益。相关个股:歌尔股份(002241.SZ):公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。苹果取消标配的有线耳机,并对AirPods推出更多促销举措,AirPods销量有望持续强劲,歌尔将会受益;歌尔AirPods Pro产线7月投产以来,一期良率爬坡完毕,二期进展也较为顺利,优于此前市场预期,我们认为这将有利于歌尔获利能力以及未来份额进一步提升;苹果还将推出新一代AirPods Studio头戴式耳机,歌尔也将是主要受益标的。歌尔零件能力被市场低估,近期新一轮中国电子元件百强榜公布,歌尔连续5年位居中国电子元件百强榜研发实力第一名,歌尔在声学、马达、微电子、光学、结构件等领域能力和未来成长潜力可期。(wind)环旭电子(601231.SH):公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。公司主要为国内外的品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务,产品涵盖通讯类产品、电脑及存储类产品、消费电子类产品、工业类产品及其他类产品等。公司主营SiP封装业务,技术先进且生产经验丰富,5G和可穿戴设备行业创新将带动公司成长。未来数年,公司将受益于5G技术发展、手机轻薄化趋势、可穿戴设备普及。环旭电子与苹果公司在多领域都有长期合作关系,自2014年以来持续为苹果提供应用于iPhone、AirPods、Apple Watch等产品的SiP制造服务。凭借与苹果公司的良好合作关系和在其服务过程中积累的大量经验,公司将会保持与苹果公司的合作关系,获得苹果公司的订单增量,并且有望切入安卓厂商供应链。(wind)

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