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2020-12-05 16:12:23 来源:今日财经|今日财经网,每日财经,股票财经,基金财经 作者:推荐股票 点击:979次

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利润翻倍、盈亏深V行情、盈亏创3年新高……这个行业景气度飙升,概念股已起飞3月,它跌破成本线,全行业叫苦不迭。11月份,它上涨势如破竹,攀升至近3年的新高……国内期市数据显示,截至11月26日下午收盘,沪铝主力合约收报1.6万元/吨。而在前一交易日,沪铝最高触及1.611万元/吨,为近3年首次站上1.6万元/吨,创下了2017年11月中旬以来的新高。铝概念股也纷纷起飞。11月以来,Wind铝指数已累计上涨超过28%,龙头股中国铝业涨幅超过41%,云铝股份涨逾60%,南山铝业涨逾20%。业内人士表示,从宏观来看,疫苗研发、经济复苏等方面的利好消息使市场情绪显著回暖,推动铝、铜等工业品价格上涨。铝的主要消费市场在建筑、电力和汽车。近两年大量房地产待竣工项目,将带来强劲需求。此外,新能源汽车市场的繁荣也铝消费带来新增量,家电需求、电网投资、铝材出口等也不断复苏。上述因素都将刺激并支撑铝价。低库存高需求铝基本面表现乐观生意社铝锭分析师叶建军表示,目前,铝市基本面向好。一方面,电解铝社会库存下移,处于低位。截至11月19日,国内电解铝社会库存合计61.5万吨,而10月16日国内电解铝的社会库存为71.9万吨,已去库10.4万吨。另一方面,电解铝下游开工良好,终端消费亮眼,原生合金企业近期开工率上扬,终端市场光伏和汽车短期仍维持强劲趋势。进入年底,作为原料的氧化铝部分产能停摆。例如,据叶建军介绍,中电投贵州遵义产业发展有限公司10月初生产线全部停产,预计明年年初复产。中铝山西新材料有限公司预计11月底前停产80万吨的一条生产线。此外,北方地区也已进入采暖季,山西、河南等铝工业基地陆续发布大气污染防治措施,环保减排预期仍存,也支撑铝价。国泰君安证券表示,经测算,2020年国内铝消费增长超过10%,远超市场预期。未来,全铝定制崛起,新能源汽车放量,光伏大规模装机皆有望引爆新的增长点,高铝价有望延续甚至继续上攻。行业利润不断攀升上市铝企业绩翻倍铝业有多景气?据广东肇庆一家铝贸易企业相关负责人介绍,进入11月以来,铝价几乎每天都在上浮,利润也在不断突破前高。目前,国内电解铝行业平均利润在2600元/吨左右,一些地区甚至超过2700元/吨。而在今年第一季度,电解铝一度跌破了约1.2万元/吨的成本线。3月末4月初,沪铝主力合约最低触及1.12万元/吨。上海有色网数据显示,3月底,国内电解铝行业利润为-2093元/吨。此后,随着国内复工复产加速,铝价持续上行,电解铝行业利润在震荡中攀升。在7月和11月,电解铝行业利润均达到了2000元/吨以上。铝产业的高盈利从上市铝企的财务数据中可见一斑。2020年一季度,受公共卫生事件影响,铝价下跌超20%,中国铝业一季度实现归母净利润3071.8万元,同比下滑93.1%。4月以后,铝价开始反弹,并于三季度明显上扬,中国铝业三季度单季实现归母净利润7.19亿元,同比增长146%,环比增长649%。焦作万方11月19日在回答投资者时表示,铝价上涨对公司业绩有积极影响,受益于铝价上涨,截至三季度,公司实现归母净利润3.69亿元,同比增长1264.02%。瑞银发表的最新研究报告称,随着铝工业产能利用率改善,中国国内铝库存量偏低,未来数年铝供应商盈利状况将比较乐观。预计2020年铝需求增长8%,高于此前预期的3%,增长动力将延续到2021年,2021年铝需求增幅为4.8%。计算

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股票来源:盈亏中信证券研究宏观|货币政策将逐步回归常态:盈亏三季度货币政策执行报告点评文丨诸建芳 联系人:吴宇晨从《货币政策执行报告》来看,三季度货币政策起到了良好的效果,帮助推动了经济的平稳复苏。往后观察,我们认为后续贷款利率下行幅度将相对有限,货币政策总量层面也将逐步平稳回归常态。我们预期2021年社融增速大概率回落2个百分点左右,宏观杠杆率保持稳定,同时人民币汇率在市场化因素驱动下有望进一步小幅升值。11月26日,央行发布《2020年第三季度中国货币政策执行报告》,对此,我们点评如下:▍全年金融部门向实体经济让利1.5万亿目标有望实现,但三季度整体贷款加权利率环比有所回升。根据《报告》,今年以来央行已推出涉及9万亿元货币资金的货币政策应对措施,前10个月金融部门向实体经济让利约1.25万亿元,符合时序进度,我们认为这意味着全年让利1.5万亿的目标有望实现。但需要注意到的是,尽管与去年末相比较,整体贷款加权平均利率有所下降,但与上一季度相比则小幅回升了6bp至5.12%,其中一般贷款利率回升5bp、票据融资利率上升38bp、房贷利率下行6bp。分析来看,这与三季度市场利率有所回升、中长期贷款占比增加等因素有关。往后看,我们认为未来一段时间贷款加权平均利率的下行或要更依赖于整体定价机制的改革来得以实现,譬如通过进一步增强贷款内外部定价与LPR的联动性、提高货币政策传导效率等方式,贷款加权平均利率有望在后续一段时间趋稳。▍《报告》关注汇率形成机制,人民币汇率将进一步由市场化因素推动。《报告》分别在专栏3以及下一阶段工作部署中提及对汇率市场化改革的关注。其中,在专栏3中指出,当前人民币汇率形成机制已经呈现出五个特点,即:1)央行退出常态化干预;2)市场决定汇率走向,人民币双向浮动;3)汇率弹性增强;4)社会预期平稳;5)汇率促进了内外部均衡的平衡。往后看,我们认为这意味着市场将在人民币汇率形成中的决定性作用。从我们的观察来看,美元指数在明年二季度有可能呈现相对弱势表现,这也可能驱动人民币在明年二季度前后表现相对强势,我们预计美元兑人民币汇率或在此期间升值至6.3左右,而明年末则有望保持在6.5左右附近。▍对短期的金融风险暴露,《报告》提及“坚决不让局部风险发展成系统性风险、区域性风险演化为全国性风险”。在下一阶段工作部署中,《报告》提出要“加快健全金融风险处置责任体系,压实股东、各类债权人、地方政府和金融监管部门责任”。我们认为这一表态与近期信用债市场违约频发有关。伴随政策逐步回归常态化,金融风险的暴露可能性在未来一段时间或将进一步加大,如何平衡政策逐步退出的潜在影响预计将成为政策制定者在未来几个季度中的研究重点。▍“搞好跨周期政策设计”,“把好货币总闸门”,预计明年宏观杠杆率将基本保持平稳。在《报告》的下一阶段政策思路中,对跨周期政策设计提出了新的要求,从二季度报告中的“完善”,进一步转为“搞好”,我们认为这也意味着央行将在较长一段时间当中充分处理好内外部均衡和长短期关系,为更合理有效地实施正常货币政策创造条件,促进货币政策与财政、就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策目标的协同。而在货币政策的总量层面,《报告》提及下一阶段央行将“把好货币供应总闸门,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配”,这与我们对明年社融增速的判断大体一致。我们认为2021年社融增速与M2增速均有可能较今年末平稳回落2个百分点左右,大体回落至较2019年末略高的水平区间,而受益于明年较高的GDP增速,整体宏观杠杆率将有望保持平稳。

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作者:股票术语
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